京投银泰:进进海南旅游地产开发　　

　　 ***海南乘高铁促铁路建设科学有序抓好反腐 2011年04月17日 00:03 来历：中国新闻网 中新社北京4月16日电国家主席***15日至16日考查海南时代听取全国铁路工作情形陈述请示后夸年夜，要把科学成长主题和加速改酿成长体例主线贯串到铁路建设和运营的各个方面，出力加速改变铁路成长体例，科学有序推进铁路建设，注重抓好反腐倡廉建设。 据官方吐露，***在海南出席金砖国家率领人第三次接见会面和博鳌亚洲论坛2011年年会后，来到海口市，深进农村、企业考查。 往年10月，海南部门地域蒙受特年夜洪涝灾难，给当地农业出产带来重年夜损失踪。***十分关心灾区群众出发糊口，那时就两次作出主要指示，此次又特意前往受灾最严重的海口市龙华区龙泉镇五一万亩田洋，实地考查农业出产恢复情形。 五一村村平易近刘江丽一家正在套种着青椒和豇豆的菜地里摘青椒，***同他们一路采摘。五一村的蔬菜收购点上，几名农产品质量平安检测人员在为村平易近检测蔬菜农药残留情形。***向他们具体体味蔬菜平安检测流程、尺度和功效，叮嘱他们必然要把好质量平安关，让泛博消费者吃上安心菜，使海南蔬菜品牌连结精采声誉，更好地开拓市场。 ***特意考查了刚开园不久的海南国际创意港。他对围拢过来的员工们说，创意财富的生命力在于系统体例机制立异和科学手艺支撑，说到底要依靠立异人才。 ***在周全体味海南国际旅游岛规划和建设情形后说，中心已作出建设海南国际旅游岛的重年夜计谋抉择妄想，希看紧紧把握科学成长这个主题和加速改变经济成长体例这条主线，规范旅游市场秩序，出力打造世界一流的海岛休闲度假旅游胜地。 往年12月底，海南第一条高速铁路--东环高速铁路正式开通运营，使岛内群众和外来旅客的出行前提年夜为改善。考查时代，***乘坐了东环高铁列车，专门听取了全国铁路工作情形陈述请示。 京投银泰（）：进进海南旅游地产开发 投资建议:多项目下半年进进预售，维持"增持"评级。按照工程进度推算，公司北京房山项目、内蒙项目和长沙项目均有看在2011年下半年实现预售。以上项目将成为公司2012年业绩首要来历。估量公司2011、2012年每股收益分袂是0.43和0.77元。截至4月6日，公司收盘于9.23元，对应2011年PE为21.46倍，2012PE为11.98倍。不计较潭柘寺、无锡嘉仁花园和陵水项目的前提下，公司地财富务RNAV在6.47元摆布。计较以上三项目的话 RNAV在10.13 元。我们觉得公司所主导的地铁物业模式和年夜股东布景在A股地产公司中具备较着优势。今朝陵水项目使得公司有看进进海南旅游地产开发营业。综合以上原因，维持对公司的"增持"评级。 机构解析海南板块四年夜价值支点 山东神光 回纳海南板块的四个价值支点：地产或者土地增值、旅游、当地特色产品开发以及运输。 地产、土地增值方面，罗牛山（000735）、正和股份（）、海南高速（000886）以及海南本土的海德股份（000567）等将拥有土地资本重估优势。 当地特色产品方面， 海南海药（000566）和海南椰岛（）将是最首要的受益者。 剖析人士提醒投资者寄望，《定见》明晰提出阐扬海南农垦的浸染。 旅游业方面，剖析师根基看好中国国旅（）和首旅股份（）。广发证券（000776）研究员王鼎指出，首旅股份（）以及首旅集体拥有南山景区的年夜量土地资本，能够直接管益于海南国际旅游岛建设。中国国旅（）更是可以操作其境内唯一一家同时经营旅行社和免税营业的身份，在海南旅游零售市场中获得更年夜的成漫空间。 运输业方面，有市场人士指出，《定见》内容与之前预期根基一致，不外航线铺开等内容并没有说起，这可能还需要一步步往协调。 细分而言，海南高速（000886）将是公路交通的最年夜受益者。航空线路方面，海南尚需要落实免签证和航权开放政策，构建通向世界旅游市场的便捷通道，海南航空（）近水楼台先得月，将直接管益。而水运方面，中海海盛（）经营规模首要搜罗以海南省口岸为主的近洋国际航线运输、国际海运，国内沿海及长江中下流各港间货色运输，在"国际旅游"的年夜物流配套系统下，其将是最年夜的赢家。 国金证券：海南旅游岛投资建议（荐股） 跟着国际旅游岛建设和区域旅游资本开发轨范的加速，我们觉得，较强的旅游资本获取能力将成为持续受益于海南国际旅游岛建设的关头地址，我们看好拥有机制优势和成本优势的旅游上市公司将在海南旅游业年夜成长过程中获得精采的成长机缘。我们觉得，正如《规划纲要》是一份海南社会、经济、财富整体成长的中持久纲要性文件，旅游业从中受益也需要有一个中持久的过程，具体政策出台后概念炒作也将进进尾声，现实经营、资产成本运作层面的转变才是我们将予以重点关注的工具，鉴于暗藏政策直接管益以及旅游资本整合的逻辑，在海南国际旅游岛的投资逻辑下，我们建议重点关注中国国旅、首旅股份和三特索道。（国金证券研究所） 华泰连系：海南板块看好旅游、当地特色产品开发及走运（荐股） 海南国际旅游岛投资策略方面，我们依然坚持往年主题陈述的不雅概念：土地增值、旅游、当地特色产品开发以及运输将是最年夜的获益行业。但在岁首过度炒作之后，海南板块不成能在短期再度爆发整体性行情。我们看好旅游（中国国旅、首旅股份）、当地特色产品开发（海南海药、海南椰岛）、走运（海南航空、海南高速、中海海盛）。重点关注：中国国旅、海南椰岛、海南航空。（华泰连系证券研究所） 东方证券：海南免税岛投资主题剖析(荐股) 海南免税岛具体免税政策有看在年尾前出台，最早 2011 年免税政策将进进实施阶段。四年夜打破可能会带来免税政策的超预期：扩规模，免税规模由今朝的四家市内免税店扩年夜到全岛规模；扩群体，购物免税对象由今朝的境外旅客扩年夜到国外国内旅客都可以享受；扩品种，由今朝的进口产品和豪侈品扩年夜到搜罗优质国产品；扩额度，有看将采办免税商品的额度晋升到5000 元以上。 从免税形式上看，海南最终可能采纳 "特定免税"这一力度最年夜的免税方案。即机场内免税店（免去进口关税、消费税）、市内免税店（免消费税，"Tax Free"）和特定免税店（免进口关税，"Duty Free"）三种免税店中，特定免税同时以国内消费为目的，合用于所有离岛搭客（本国本土、本岛以及外国离岛、离境搭客），对旅游消费刺激水平最年夜，冲绳机采用了该模式。 免税额度超 5000 有看使海南购物吸引力超喷香港。离境购物发卖免税优惠的瓶颈在于国内海关而非购物地免税额；冲绳免税额超 人平易近痹冬喷香港无限额，但我国海关仍将对划定搭客携带在境外获取的总值跨越人平易近币5000 元(含5000 元)的自用物品需要征收进口税。因而，只要海南的免税额度跨越5000 元，则年夜陆居平易近离岛时不存在进口关税问题问题而使海南较其他免税地更有吸引力。 免税市场有看跨越 45 亿元。按照旅客的15%（远低于冲绳75%和济州岛30%的水平）进免税店消费，人均消费1500 元（低于中国平正易近喷香港住宿人均购物4000 元水平）保守估算，则海南的免税市场将达45 亿元人平易近痹冬假如以海外经验乐不美观估算，则其暗藏市场有看打破200 亿，达到喷香港的1/2。 投资建议： 首先直接看好免税政策的直接载体：建议重点关注中国国旅()和海南航空()。前者旗下中免集体是国内独一具备在全国规模内开展免税营业资格的企业，在三亚市内已接踵推出一、二期喷香化和首饰免税产品零售营业，两年内有看盈利；近日与三亚市海棠湾管委会签定"海南国际免税城"项目，淘宝商城首页免税部门将全数由中免集体负责经营；受益于机票成为免税购物的主要凭证以及降低购物费用后旅行体例的进级，海南航空市场份额首位的海南航空将年夜幅受益。 持久看好为客流供给处事和消费的酒店、交通运输、餐饮甚至游艇制造等配套企业，同时高速公路、房地产等行业也将受益。相关标的如 海南高速(000886)、 海峡股份(002320)、 罗牛山、太阳鸟()等。（东方证券研究所） 【个股机缘】 海南免税政策将至引爆旅游旺季 受益公司解析 三年夜类上市公司分享国际旅游岛盛宴 海南板块个股一览 十只相关个股将受益 海南免税政策将至引爆旅游旺季 受益公司解析 文章导读■ 免签免税撑持海南旅游高速增添 26国免签以及国人离岛免税政策有看撑持海南岛旅游人数、旅游收进两位数增添。■ 成长规划 基本建设先行 3.5万亿元社会固定资产投资，能源，交通，通信等基本建设先行。■ 八年夜支柱财富 特色项目更有竞争力 八年夜支柱财富重点投资。热带农业和海洋经济等怪异资本项目，更具竞争力。■ 关注龙头上市公司 寻找惊喜 海南板块今年默示强眼，明年是"十二五"开局之年，重年夜项目将陆续推进，可以从中找到更多受益公司 （中国证券网 金喆） 2010年11月09日，上证报独家报道了海南国际旅游岛国人离岛免税购物政策实施细则已经完成初稿，免税政策有看在2011年1月1日正式起头实施。 现在，圣诞元旦两年夜节沐日就在面前，海南岛旅游旺季已经到来，而国人离岛免税政策实施，则又为旺季添了把火。■ 免签免税撑持海南旅游高速增添 海南国际旅游岛成长规划的方针：到2012年，海南岛旅游人数年均增添12%，旅游收进增添14%；到2015年分袂增添14.6%和20%。 从近5年数据统计可以看出，海南岛每年的旅游旺季在12月份到来年2月份。12月是全年接待搭客人次最多；而春节时代则旅游收进最高。 可是，海南国内旅客比重达到97%，人均消费仅有1000元左釉冬是进境旅客的1/3摆布。而国人离岛免税政策的实施，有看改变今朝的名目。查询拜访显示，2008年海南岛人均旅游消费125美元；而同样有国人离岛免税概念的冲绳岛约为海南岛的10倍。因而海南旅游消费存在巨年夜长年夜空间。 中投证券经由过程对韩国济州岛和日本冲绳岛国人离岛免税政策进行对比，得出一个很是乐不美观的估量计：三亚离岛免税市场规模20-30 亿。从以往经验看，国人离岛免税对当地旅游和经济的刺激较着，可以支撑海南未来几年旅游人数、旅游收进两位数增添。 三年夜类上市公司分享国际旅游岛盛宴 《国务院关于推进海南国际旅游岛建设成长的若干定见》终于2010年的第一个工作日推出，海南板块上市公司1月4日再次收成"红色行情"。 业内觉得，经由前期几波上涨之后，"海南旅游岛概念"预期已经兑现，短期相关股票存在必然风险，但从根基面来看，《定见》的推出给旅游、餐饮、酒店、零售、房地产、交通运输等行业的未来成长供给了较好的机缘和巨年夜的市场空间。 国旅等公司将获益 《定见》提出，到2015年旅游业增添置魅占地域出产总值比重达到8%以上，到2020年旅游业增添置魅占地域出产总值比重达到12%以上。 业内助士暗示，建设海南国际旅游岛为旅游业拓展了较年夜的成漫空间，有看带动相关上市公司的未来业绩。 今朝A股旅游业上市公司中有五家公司的经营性营业位于海南，搜罗中国国旅、首旅股份、三特索道、罗顿成长、ST东海。其中，中国国旅、首旅股份、三特索道被觉得受益较为较着。 《定见》明晰提出，要建设和经营好免税店，慢慢将海南建设成为国际购物中心。2009年9月，中国国旅属下的中国免税品（集体）有限责任公司投资建设的海南省首家市内免税店在三亚开业。 东方证券杨春燕指出，参考国际经验估量免税店2-3年成熟，年发卖额在2亿美元左釉冬合人平易近币13.4亿元，按15%的净利率测算净利润为2.01亿元，免税店将为中国国旅进献每股收益约0.23元。"考虑国人离岛免税和市内免税店的综合效应影响，估量成熟店将使业绩在今朝的基本长前进57%。" 拥有海南三亚焦点景区之一--南山景区的首旅股份同样将分享到海南国际旅游岛建设的"业绩蛋糕"，公司将首要受益于南山景区资产的升值和旅客人数的增添。

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